要闻(wén)速递

　　1、刘国中：聚(jù)力攻关农业“卡脖子”技术 深入实施种业振兴行动

　　中(zhōng)共(gòng)中央政治局委员、国务(wù)院副总(zǒng)理刘国中近日到江苏调研。刘(liú)国中先后到南京、徐州等地考(kǎo)察了农(nóng)业科研院所、涉农高(gāo)等(děng)院(yuàn)校、农机(jī)研(yán)发机构、种业企业、农业(yè)科技服务组织，详细了解农业(yè)科技研发和成(chéng)果(guǒ)推广应(yīng)用(yòng)等情况(kuàng)。他(tā)强调(diào)，科(kē)技创新是(shì)推进(jìn)农业(yè)现(xiàn)代化的(de)关(guān)键(jiàn)。要遵(zūn)循农业科(kē)技规(guī)律(lǜ)，聚力攻(gōng)关(guān)农(nóng)业“卡脖子”技术(shù)，深入实施(shī)种业振兴行(xíng)动(dòng)，加快推进高标(biāo)准(zhǔn)农田建(jiàn)设，补上短板弱项。评：中美之间的(de)竞争中，农(nóng)业是必不可(kě)少又容易被忽略(lüè)的一环(huán)，农业是作为基础(chǔ)盘，关系(xì)着每个(gè)人的饭(fàn)碗(wǎn)，农业股(gǔ)必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持(chí)严(yán)的主基调不动摇 以强(qiáng)有力监(jiān)督打造廉(lián)洁的注(zhù)册制

　　近期中国证监会在北(běi)京成功举办系统会管干部学习贯彻党(dǎng)的(de)二十大精神专题轮训班。易(yì)会满指出，要(yào)对标新任务新要(yào)求，切实增强专业本领(lǐng)，坚决(jué)纠治形式主(zhǔ)义、官僚主义，大力弘扬“马上就办、真抓实干(gàn)”的优良作(zuò)风，持(chí)续巩(gǒng)固干(gàn)事创业(yè)的良(liáng)好氛围(wéi)。坚持严的主基(jī)调不动摇，以强有力监督打造(zào)廉洁(jié)的注册制，一(yī)体推进不敢(gǎn)腐、不能腐(fǔ)、不想(xiǎng)腐，全面加强(qiáng)腐败源头治理，不断强化(huà)系统全面(miàn)从(cóng)严(yán)治(zhì)党严的氛围。

　　3、发改委：综(zōng)合施(shī)策释放(fàng)消费潜(qián)力 稳定汽车、电子产(chǎn)品、住房等大宗消费(fèi)

　　国家发改委主任(rèn)郑栅洁(jié)发文称，进一步增(zēng)强(qiáng)宏观(guān)调控的前瞻性、针对性、协(xié)同性，充分发(fā)挥超(chāo)大(dà)规模市场优势，有(yǒu)效释放(fàng)内需潜(qián)力。继续实施积极(jí)的(de)财政政策和稳健(jiàn)的货(huò)币政策(cè)，促(cù)进(jìn)财政、货币、就业、产业、投资、消(xiāo)费、价(jià)格、环保(bǎo)、区域等(děng)政策形成系统(tǒng)集(jí)成效应。充分(fēn)发挥(huī)消(xiāo)费对经济(jì)增(zēng)长的基础性作用，多渠道增(zēng)加城乡居民收入，稳定汽(qì)车、电子(zi)产品(pǐn)、住房等大(dà)宗消费，培育(yù)壮大绿色消费、文化旅游(yóu)等服(fú)务消费新热点，创新消费(fèi)场景。评(píng)：4月(yuè)份的CPI和PPI数据发(fā)布之后，消费到了必须发力的时刻，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两类存款执(zhí)行利率下周一调整(zhěng)！

　　协(xié)定存款、通知存(cún)款利率(lǜ)上(shàng)限(xiàn)调整新规即将落(luò)地。12日，多家银行(xíng)提前公告了关(guān)于自5月15日起调整(zhěng)协定存款(kuǎn)和/或通知存款执行利率的通知，从调整(zhěng)情况来看，执行(xíng)利率多调整为新规的自律(lǜ)上限(xiàn)，相较于此(cǐ)前下(xià)调幅度不一，最(zuì)高降幅(fú)为55BP。评：之前各大银行为了揽储使出了浑(hún)身(shēn)解数，也用了不少小动作，该敲打敲打了(le)。

　　5、证监会指导证券交易所发布指引 完善REITs大类资(zī)产(chǎn)审核要点及信息披露要求

　　证监会将指导证券交易所持续完善(shàn)REITs信(xìn)息披露(lù)制度规则，研(yán)究制定出(chū)台定期报告(gào)和临时(shí)公(gōng)告披露指引，按照“成熟一(yī)类、推出一类”原(yuán)则，分步推出仓储物流、保障(zhàng)性(xìng)租赁住房等大类资产(chǎn)审核(hé)及信息(xī)披露规则(zé)，建立(lì)健全透明和可预期的审核注册(cè)标准(zhǔn)，重点关注资(zī)产及(jí)项目运营质量，进一步(bù)强化市场监管(guǎn)和投资(zī)者保(bǎo)护机制，更好服务经济(jì)高质量发展。

　　6、住(zhù)建(jiàn)部：我国全面(miàn)启动城市(shì)基础(chǔ)设施(shī)生命线安全(quán)工程

　　住房和城乡建(jiàn)设部部长倪虹近日表示(shì)，在深入推进试点和总结推广可复制经验基础上，我国将全面启动城市基础设施(shī)生命线(xiàn)安全工程。要开展城市基(jī)础设施普查，建立(lì)覆盖地上地下的城市(shì)基础(chǔ)设施数据库，找准(zhǔn)城市(shì)基(jī)础设(shè)施风险源(yuán)和风险(xiǎn)点，编制城市安全风险(xiǎn)清单。城市基(jī)础设施生(shēng)命线是(shì)指城市(shì)的燃气、桥梁、供水(shuǐ)、排水、供热(rè)、综合(hé)管廊等(děng)与城市功能和民众生活(huó)密(mì)不可分的(de)城市基础设施，就(jiù)像人体的(de)“神经”和(hé)“血管”，是城(chéng)市安全运(yùn)行(xíng)的保障。评(píng)：这(zhè)个是海绵(mián)城市的超(chāo)级数字版本(běn)，也是为(wèi)了城(chéng)市(shì)治(zhì)理(lǐ)的新思路和新方向，各大科技(jì)巨(jù)头的智慧城市业务(wù)到了大显身手(shǒu)的时刻。

　　7、上海经(jīng)信委(wěi)：推动特(tè)斯拉(lā)自动驾驶、机器人等功能板块在(zài)沪布局

　　上海市经信委智(zhì)能制造推进处副处长陈可乐表示，下(xià)阶段，上海将(jiāng)进一(yī)步深化与特斯拉的(de)合作，推动自动(dòng)驾驶、机器人等功能板块(kuài)在沪布局(jú)，共同(tóng)打造(zào)具(jù)备核心技术优(yōu)势、面向全球(qiú)市场(chǎng)的科技(jì)产业(yè)集群。在(zài)加强政策(cè)供给方(fāng)面，明确总体(tǐ)发展(zhǎn)目标(biāo)，到2025年新能源汽车年产量(liàng)达到(dào)120万辆，产值突(tū)破3500亿元(yuán)。对符合条(tiáo)件(jiàn)的消(xiāo)费者(zhě)购买新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车给予免费专用(yòng)牌照政策支持。

　　8、证监会启(qǐ)动科创50ETF期权(quán)上市工作

　　为(wèi)健全多层次资本(běn)市场产(chǎn)品体系，丰富资(zī)本市场风险管理工具，证监会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工作(zuò)。上(shàng)市科创50ETF期(qī)权，有(yǒu)利于(yú)吸引(yǐn)长(zhǎng)期资金(jīn)配置科创(chuàng)板(bǎn)，激发科创板创(chuàng)新活力，满足多元化的交易(yì)和风险(xiǎn)管理需求，有助于继续发挥好(hǎo)科(kē)创板改(gǎi)革先行先试的(de)示范(fàn)引领作用，不(bù)断提(tí)升服务实体经济质效。科创50ETF期权上(shàng)市后(hòu)，证(zhèng)监会将进一步完善风(fēng)险防控机(jī)制，并根据市场运行情(qíng)况改进优化(huà)，确保科创50ETF期(qī)权(quán)稳健运行。评：科创50ETF期权(quán)终于(yú)要来了，基本上大家想(xiǎng)交易(yì)的指数品种都已经有衍生品了(le)，这(zhè)对增加市场活跃度和流动性来说(shuō)是好事。

　　9、券商债券业(yè)务(wù)评(píng)级将(jiāng)迎新规 A档券商将(jiāng)减(jiǎn)少

　　近日(rì)，中(zhōng)证(zhèng)协就(jiù)券商(shāng)债券业(yè)务执业能力评价办法(fǎ)进(jìn)行了(le)修订，并改名为(wèi)《证券公(gōng)司债(zhài)券业务执业质量评价办法》，并向行业征(zhēng)求意(yì)见，修订(dìng)将评价指标(biāo)的(de)触角由券商开展债券业务的整体情(qíng)况延伸至债券项目的各个环节。此(cǐ)外，评(píng)级也将(jiāng)进一步(bù)优化了(le)，ABC三档分(fēn)布从原来(lái)三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两头”规模，其中A类将(jiāng)增加类(lèi)似“白名单”的基本(běn)条(tiáo)件。评：券商的各大业务也(yě)开始内卷(juǎn)了，债券A档券商名额的(de)减少，倒逼各大券商(shāng)执业能力(lì)的提高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元反弹避险情(qíng)绪升温，五月卖出要开始(shǐ)了(le)吗？”债务上(shàng)限谈判传出利好消(xiāo)息，但(dàn)新近(jìn)指(zhǐ)标显示通胀预期意外回升重燃通胀(zhàng)恐慌，美股冲(chōng)高回落集体收(shōu)跌，道指跌(diē)约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周主要股指表(biǎo)现不一，道指累跌1.11％，标普(pǔ)累跌(diē)0.29％均连跌两周，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯(sī)达克(kè)100累(lèi)涨0.61％连(lián)涨(zhǎng)三(sān)周；中概股(gǔ)领(lǐng)跌市场(chǎng)，网易(yì)有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛(sài)科(kē)技(jì)、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避险(xiǎn)情(qíng)绪升温(wēn)令美元(yuán)指数跳(tiào)涨至一个月高(gāo)位(wèi)，站稳102.00上方；对利率(lǜ)前景敏感的两年期(qī)美债收益率盘(pán)中拉升一度上触4.0％关口，日内(nèi)升幅(fú)超过10个基点；黄金在美元(yuán)继续攀(pān)升压力(lì)下未能成功(gōng)反弹，收盘刷(shuā)新(xīn)一周多来低位；银价跌至(zhì)24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月(yuè)以来(lái)最糟糕(gāo)的一周；原油市场出(chū)现需求疲软苗头，国(guó)际原(yuán)油遭供需(xū)两面打击(jī)盘(pán)中回(huí)吐逾(yú)1％的(de)涨幅转跌，再探一周低位。布伦特和西(xī)德克萨(sà)斯中质原油期货均连续第四周下跌。

　　市场(chǎng)策略

　　周五(wǔ)各(gè)股指震荡下跌，沪指、中(zhōng)证(zhèng)1000指(zhǐ)数、创(chuàng)业板指跌(diē)幅均超1％。在此前强势拉升后(hòu)，沪指连续下跌，呈现(xiàn)V型反转之势，进一步逼近下轨的(de)重要(yào)支撑。沪指从1月30日起就可以认为是开始构筑顶部了，这个过程持续了3个月，期(qī)间(jiān)主力资(zī)金(jīn)通(tōng)过反复震荡来完成出货。由于筑顶充(chōng)分，后市一旦破位就将出现(xiàn)急跌。下周投资者关注沪指会(huì)否破跌下轨(guǐ)，如果出(chū)现这(zhè)一信号应及时离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下(xià)午，青海盐湖蓝(lán)科鲤业举行了600万吨工业(yè)级碳酸鲤拍卖，最终以(yǐ)24.1万至25.1万(wàn)元/吨成交(jiāo)。这一价格不仅高于当日(rì)国产工业级碳酸鲤现(xiàn)货价格，也高于电池级碳(tàn)酸(suān)鲤(lǐ)现货价格。

　　标的(de)：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变：据报道，当地时间周(zhōu)三（5月10日），核聚(jù)变初创(chuàng)公司Helion能源在官网(wǎng)宣布(bù)，科技(jì)巨头微软(ruǎn)已同意从公(gōng)司首座(zuò)核聚变发(fā)电站购买(mǎi)电力。作为电(diàn)力购买协议(yì)的(de)一部分，Helion预计将在2028年之前将其聚(jù)变发电(diàn)装置上(shàng)线，并(bìng)在(zài)商定的一年内达到50兆瓦或更高目标的(de)发电量(liàng)。

　　标的：安泰科技(jì)（00蟑螂在床上爬了还能睡吗，蟑螂在床上爬了还能睡吗0969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公司(sī)拟11.83亿元向极兔转让丰网信息

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　工业富联 601138：拟公(gōng)开发行(xíng)不超(chāo)过60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不(bù)特定(dìng)对象发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进行重大资产(chǎn)置换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发(fā)行可转债募资不超过(guò)3.9亿元 用于新能(néng)源复合材料(liào)制品(pǐn)建设项目

　　精(jīng)工(gōng)科技 002006：拟定增募资不(bù)超过(guò)19.5亿(yì)元

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万(wàn)元回(huí)购股份

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股(gǔ)股东(dōng)的(de)一致行(xíng)动人拟增持不低于800万(wàn)元

　　科汇(huì)股份 688681：山东省高(gāo)新投及公司董事拟减持(chí)股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚(jù)企业、华航机械拟减持不超过6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒越基金(jīn)、嘉(jiā)信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳(nà)千(qiān)成 300291：华录资本拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风(fēng)华(huá)高科 000636：广东恒聚达拟减持公司(sī)不(bù)超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公(gōng)司股东(dōng)拟合计减持不(bù)超(chāo)过6％

　　山大地纬 688579：董(dǒng)监(jiān)高拟合(hé)计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股(gǔ)东顾美(měi)芳拟减持公(gōng)司(sī)不(bù)超0.6％股(gǔ)份

　　国新文化 600636：董(dǒng)事姚世娴及(jí)其一致行动人拟减持(chí)不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴 002678：广(guǎng)州(zhōu)产投拟减(jiǎn)持不超(chāo)过3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊(zūn)威贸易拟减持不(bù)超过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近(jìn)期出售(shòu)西安(ān)银行3135.44万股股票(piào)

　　理工(gōng)光科 300557：公司(sī)财(cái)务总(zǒng)监(jiān)拟减(jiǎn)持不超0.04％股份

　　【其他(tā)事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿(yì)元对优你康(kāng)进行实缴(jiǎo)增资(zī)

　　东睦股份 600114：联营企业拟(nǐ)收购深(shēn)圳小象电动公(gōng)司3％股权

　　金利华(huá)电 300069：拟(nǐ)投(tóu)建玻璃绝(jué)缘子数(shù)字智(zhì)慧工厂升级改造(zào)项目

　　华东医(yī)药(yào) 000963：子公司迈华替尼片纳(nà)入突破(pò)性治疗药物程序

　　力生(shēng)制药 002393：阿替洛尔片(piàn)通过仿制(zhì)药一致性评价(jià)

　　交(jiāo)大昂(áng)立 600530：收到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　潞安环(huán)能(néng) 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控股子公司(sī)获准建设红山产业风储供电项(xiàng)目

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次签署工业气(qì)体供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司(sī)累计(jì)原保险业务收入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元(yuán)农村(cūn)公路提质改造施(shī)工项目(mù)

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅(liàng)解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展退役(yì)动力电(diàn)池梯(tī)次利用(yòng)业务(wù)

　　高能环境 603588：中标8203.88万(wàn)元长江(jiāng)支(zhī)流大溪河团结(jié蟑螂在床上爬了还能睡吗，蟑螂在床上爬了还能睡吗)水库生态治理工(gōng)程EPC总(zǒng)承包

　　海(hǎi)正药业(yè) 600267：子公司获(huò)得(dé)兽药(yào)产品批准文(wén)号批(pī)件

　　得邦照明(míng) 603303：子(zi)公(gōng)司收到项目定(dìng)点(diǎn)函 订单(dān)总金额(é)约1.8亿元(yuán)

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马来西亚新设(shè)子公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通(tōng)过欧盟GMP认证

　　宝钢包(bāo)装 601968：签署屋顶分布(bù)式光伏发电项目BOO合同书(shū)

　　浙商证券 601878：公司(sī)董事(shì)辞职

　　城发环境 000885：喀什市生(shēng)活垃圾焚烧发电(diàn)项(xiàng)目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集(jí)团签订项目投资合(hé)作(zuò)框架(jià)协议

　　威帝股份 603023：拟(nǐ)出售(shòu)控股子公司售(shòu)丽(lì)威汽控(kòng)55％股权(quán)

　　益(yì)客食品 301116：与(yǔ)邳州市人民政(zhèng)府签(qiān)订合(hé)作(zuò)框(kuāng)架(jià)协议(yì)

　　赣锋(fēng)锂业(yè) 002460：拟25亿元投建新能(néng)源锂电(diàn)池生产(chǎn)研发(fā)项目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药(yào)品临床试(shì)验(yàn)申请获(huò)受(shòu)理

　　立方数(shù)科 300344：与应急管理部信息(xī)研究院、腾讯云计算签署战略合作(zuò)框(kuāng)架协议

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿(yì)元投建年(nián)产3万(wàn)吨(dūn)电池级单(dān)水(shuǐ)氢氧化(huà)锂项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签署河北(běi)卫星产业基地项目合作框架协(xié)议(yì)

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内(nèi)贸(mào)化学(xué)品(pǐn)船舶以(yǐ)及(jí)三艘外贸化学品船舶100％的所有权(quán)

　　海航(háng)控(kòng)股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌(xián)信披(pī)违规 遭证监(jiān)会(huì)立案调查

　　江铃汽车(chē) 000550：终止转让(ràng)全资子公(gōng)司江(jiāng)铃重型汽车有限公司100％股权的交易

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿元(yuán)第(dì)二期中(zhōng)期(qī)票据

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